こちらのコラムでは、無料で使える情報共有のためのビジネスノートツール「welog(ウィーログ)」の運営スタッフが、ビジネスにおける情報共有やナレッジマネジメントについて発信しています。少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

マネジメント
2022.05.10

【テンプレートあり】営業報告書とは?基本のフォーマットや例文の書き方

営業報告書とは?活用する目的

【目的1】上司やチームと進捗状況を共有し、業務の効率化を図る

【目的2】振り返りを行い、今後の業務に活かす

営業報告書の基本フォーマット項目。書き方のサンプル・例文も紹介

基本事項

訪問目的

実施した営業内容

課題

展望

営業報告書の運用に効果的なクラウドツール「welog」を使ったテンプレート

営業報告書を効果的に運用するためのポイントとは

5W3Hを意識しながら要点を整理する

定量情報を使い正確な情報を記載する

業務の成果に対する振り返りを行う

定期的にフィードバックの時間を設ける

営業報告書を効果的に活用し、企業の成長に繋げよう

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