マネジメント
2022.07.01

【テンプレートあり】営業報告書とは?基本のフォーマットや例文の書き方

営業報告書とは?活用する目的

【目的1】上司やチームと進捗状況を共有し、業務の効率化を図る

【目的2】振り返りを行い、今後の業務に活かす

営業報告書の基本フォーマット項目。書き方のサンプル・例文も紹介

基本事項

訪問目的

実施した営業内容

課題

展望

営業報告書の運用に効果的なクラウドツール「welog」を使ったテンプレート

営業報告書を効果的に運用するためのポイントとは

5W3Hを意識しながら要点を整理する

定量情報を使い正確な情報を記載する

業務の成果に対する振り返りを行う

定期的にフィードバックの時間を設ける

営業報告書を効果的に活用し、企業の成長に繋げよう

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